简介 ：日本的下水道里乌烟瘴气，有死婴，有恶心的气味和物体。里面竟然住着一条美人鱼（染井真理 饰）。附近有一个画家（齐木茂 Shigeru Saiki 饰），嗜好就是钻入下水道作画。这样的癖好来源于画家小时候目睹家乡的河流遭受污染变成肮脏的下水渠 。这天他发现了下水道里的美人鱼，她身体受了伤，于是被画家带回家里，养在浴缸里面。但是，美人鱼的病一天天恶化。她的身上布满了脓包和蛆虫，脓包不断破裂，长长的蛆虫从里面探出头来，蠢蠢蠕动，身体腐烂直到肠子和眼珠都掉出来。…

简介 ：青山重治（石桥凌饰）失去爱妻，多年后他将儿子抚养成人。生活解压，长久以来的独身孤寂促使他渴望寻找生命第二春。身为电视制作人的朋友吉川（国村隼饰）听后很乐意帮忙老友，专门为他策划一场选取女演员的视听会——实际是想在众多女孩当中莅选青山的心中佳人。青山看中一个曾练习芭蕾很久，但因伤失去成名机会的女孩山崎麻美（椎名英姬饰）。由于经历相似，两人在视听会上产生共鸣。之后日子里彼此数次约会，感情融洽，一切看似美好，但在一夜欢愉过后，麻美突然从青山身…