简介 ：在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之旅。历经艰辛，琪琪看中了伫立在大海中央的港口城市克里克，面带笑容的她得到了经营面包房的索娜阿姨（尾野真千子 饰）的接纳，于是决定在这里开展她的快递送货业务。在此期间，她与热爱飞行器的少年蜻蜓（广田亮平 饰）误会，也通过送货结交了许多朋友。谁知动物园…

简介 ：第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（RichardMoss饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工…