简介 ：威尔和杰克在船上的同一张床上醒来时......惊慌失措。格蕾丝已经很恐慌了，因为里奥在船上忘了一个包，她发现了莫蒂博士写给他的情书。但在格蕾丝前往危地马拉阻止莫蒂博士之前，她发现里欧的护照也在包里，里欧必须返回去拿。但格蕾丝应该如何处理这封信呢？

简介 ：格蕾丝急着去做自己的人工授精，撞上了一根灯柱，被撞晕了。然后她遇到了一个骑着白马的男人，Leo。并约她出去。他是个医生。也是犹太人。与此同时，凯伦去把房间钥匙还给那个误以为她是高级妓女的人，但最后却进入了他的房间...... 威尔发现，有了孩子意味着优先事项的改变。

简介 ：内森（伍迪-哈里森）在威尔度假归来并恢复与格蕾丝的友谊时，感觉自己成了第三者。杰克带着艾略特去买学校的衣服。

简介 ：威尔仍然和凯伦、斯坦和罗萨里奥在岛上。格蕾丝想听听他的建议，她应该和哪个男人在一起，乔什还是本，杰克帮助她，说她应该和本在一起，因为乔什身上有一些他说不出来的东西，威尔对凯伦很生气，觉得他应该在家里帮助格蕾丝，威尔觉得在过去的三个月里，格蕾丝和杰克已经开始成为更亲密的朋友，他还告诉她，她应该和乔什一起。凯伦试图走私毒品，但把责任归咎于罗萨里奥，并为此感到内疚，但不想承认，格蕾丝最后说她会和乔希在一起，直到杰克告诉她他和乔希鬼混在一起。

简介 ：尽管她搬走了（搬到大厅对面），威尔仍然觉得格蕾丝依附于他，所以她在没有他的情况下举办了一个晚餐聚会，以宣示她的独立。同时，为了不被移民局发现，杰克被迫搬到罗萨里奥那里去住。

简介 ：同性恋律师威尔和异性恋室内设计师格蕾丝共享纽约市的一套公寓。他们最好的朋友是兴高采烈和自豪的同性恋者杰克和富有魅力的、肮脏的、不道德的社会名流凯伦。

简介 ：1974 年迈向尾声，法兰克一直放不下来自爸爸的谜样讯息，苏试图修补家人之间的嫌隙，维克则忙着学当爸爸。

简介 ：法兰克忙着招呼关系疏远却不请自来的父亲时，苏奉行前卫的孕期协助，墨菲家的小孩则尝试崭新形象。